Faites intervenir les bonnes compétences. Gardez une piste claire.
Une enquête peut nécessiter l’intervention d’un second analyste, d’un spécialiste et d’une personne chargée d’examiner le résultat. Le propriétaire peut demander des contributions à des personnes ou à des groupes tout en conservant la responsabilité du dossier. nQuest consigne la propriété et les contributions dans le workflow du dossier.
Les tâches attribuées associent le suivi à une personne et à un statut. La prochaine action reste visible à côté de l’enquête à laquelle elle se rapporte.
La prochaine vérification de terrain de Daniel reste attribuée et visible à côté du dossier.
Suivez l’avancement des contributions.
Les demandes de contribution, leur statut indépendant et les remarques de renvoi restent associés au dossier. Une personne ou un groupe peut recevoir une contribution définie. Les contributeurs individuels et les membres autorisés d’un groupe peuvent modifier le dossier, puis renvoyer ou réattribuer la contribution avec le contexte nécessaire pour poursuivre.
Les groupes peuvent déléguer leur travail à leurs membres. La bibliothèque de groupe indique qui le poursuit et quelles contributions sont en cours.
Donnez aux réviseurs l’accès dont ils ont besoin.
Permettez à un collègue d’examiner les sources ou tenez une partie prenante informée grâce à une vue d’ensemble du dossier. Des rôles d’observateur distincts permettent de suivre l’enquête sans modifier le dossier.
Examen des sources
Les observateurs peuvent ouvrir le dossier sous-jacent avec un accès en lecture seule et examiner les éléments à l’origine d’un résultat.
Vue d’ensemble du dossier
Les observateurs de synthèse peuvent consulter la description du dossier et les pièces jointes de niveau supérieur lorsqu’ils ont besoin d’une vue d’ensemble du travail.
Reprenez là où votre collègue s’est arrêté.
L’historique du dossier consigne les changements du workflow et les remarques de passation. Lorsque la responsabilité change ou que l’enquête reprend, un participant autorisé peut voir comment le dossier est arrivé à son stade actuel.
Dans le dossier de travail de terrain de Cedar & Vale, l’attribution de Julia, la passation de Jordan et la reprise du travail par Daniel restent réunies.
Des questions qui comptent.
Deux analystes peuvent-ils modifier le même fichier de dossier à la fois ?
Le fichier de dossier n’autorise qu’un seul éditeur à la fois. Un éditeur autorisé le déverrouille avant d’effectuer des modifications. Les contributeurs ajoutent leur travail à tour de rôle, tandis que le propriétaire reste responsable du dossier.
Une personne peut-elle examiner un dossier sans le modifier ?
Oui. Un observateur peut ouvrir le dossier sous-jacent avec un accès en lecture seule. Un observateur de synthèse voit la description du dossier, les détails de la bibliothèque et les pièces jointes de niveau supérieur, mais pas le fichier de dossier sous-jacent ni le synopsis.
Un groupe peut-il être propriétaire d’un dossier ou y contribuer ?
Oui. Les propriétaires et les contributeurs peuvent être des utilisateurs ou des groupes. Le travail d’un groupe peut être délégué à ses membres, qui agissent en son nom dans le cadre des autorisations qui leur sont attribuées. Les propriétaires contrôlent le workflow du dossier, demandent des contributions, ajoutent un accès d’observateur et préparent les exportations du dossier ; l’accès obligatoire est géré par le système.
Comment l’accès aux dossiers sensibles est-il restreint ?
Les rôles dans les dossiers s’ajoutent aux autorisations de groupe et du compte. Les compartiments restreignent davantage l’accès aux personnes figurant sur leurs listes d’accès ; le fait d’être membre d’un compartiment n’accorde pas à lui seul l’autorisation d’accéder à un dossier.
Que se passe-t-il lorsqu’un contributeur renvoie son travail ?
Le renvoi du dossier met fin à cette contribution et consigne la remarque de renvoi dans l’historique du dossier. L’ancien contributeur conserve un accès d’observateur, sous réserve des restrictions d’accès du dossier.