Werk met sake

Sake oopmaak en sluit

Skep van ’n saak

Om ’n saak te skep, kies die konteks waarin u die saak wil skep en klik op Nuwe Saak. As die Nuwe Saak-knoppie nie verskyn nie, het u moontlik nie toestemmings om sake in daardie konteks te skep nie.

Wanneer ’n saak geskep word, kan u ’n aanvanklike beskrywing tik, kompartemente kies en ’n saaktipe kies.

Sodra u ’n saak skep, word dit by verstek oopgemaak. Dit kan ’n paar sekondes neem voordat die saak in die saaklys verskyn.

As u ’n saak in ’n groepkonteks skep en nie ’n groepadministrateur is nie, word die saak by verstek aan u gedelegeer. Vir meer besonderhede oor delegering, sien Afgevaardigdes.

Sluiting van ’n saak

As die eienaar van ’n saak wat nie gesluit is nie, kan u ’n saak sluit. Dit stel u in staat om ’n uitslag in te stel en voorkom toekomstige wysigings aan die saak (tensy dit heropen word).

Om ’n saak te sluit, kies die Sluit-knoppie, tik ’n nota in die Sluit-dialoog en druk indien.

Heropening van ’n saak

Om ’n saak te heropen, kies die ‘Heropen’-knoppie, verskaf ’n opsionele nota in die Heropen-dialoog en druk indien.

Argivering van ’n saak

Sake word outomaties geargiveer nadat dit twee weke lank gesluit is. Sodra ’n saak geargiveer is, verskyn dit nie meer in dashboards nie en kan dit slegs deur middel van soektog bekyk word.

Uitvee van ’n saak

’n Geslote of geargiveerde saak kan uitgevee word. Om ’n saak uit te vee, druk Vee Saak uit, voer ’n opsionele nota in die Vee Saak uit-dialoog in en druk indien.

Die saak sal na die Wagbeurt Uitvee-status geskuif word en sal 7 dae later outomaties uitgevee word, tensy die rekening op uitveebeskerming gestel is.

Herstel van ’n saak

Om ’n saak wat op uitvee wag, te herstel, kies Herstel op die saak, verskaf ’n opsionele nota in die Herstel-dialoog en druk indien.

Die saak sal as ’n geslote saak herstel word.

Saakgeskiedenis-oortjie

Saakgeskiedenis stel u in staat om die werkvloeigeskiedenis van ’n saak te bekyk. Dit wys werkvloeistappe, notas en ander aksies wat op die saak uitgevoer is.

Om die inligtingskaart vir ’n gebruiker of groep te vertoon, beweeg die muis oor die naam van die gebruiker of groep.

Voeg ’n nota by

Om ’n nota by die geskiedenis te voeg, kies die knoppie om ’n nota by te voeg (langs Begin Vordering links onder aan die werkvloeilegstuk).

Tik u nota en druk indien. Die nota sal by die saakgeskiedenis gevoeg word.