Etiquetas de caso

Las etiquetas de caso ofrecen una forma flexible de categorizar y etiquetar los casos de su biblioteca. Reemplazan y amplían el sistema anterior de Tipos y resultados de casos, lo que le permite definir cualquier cantidad de tipos de etiqueta con valores configurables.

Para administrar las etiquetas de caso, un usuario debe ser un administrador de biblioteca o un administrador global.

Abra Etiquetas de caso en la barra lateral. Tipos de etiqueta contiene las definiciones y sus valores; Restricciones de etiqueta controla qué valores están disponibles en conjunto.

Configuración de etiquetas de caso que muestra las etiquetas del sistema Tipo de Caso y Resultado de Caso junto con las etiquetas personalizadas Cliente y Sujeto

Etiquetas del sistema frente a etiquetas personalizadas

nQuest incluye dos tipos de etiqueta definidos por el sistema que no se pueden eliminar:

Tipo de Caso — clasifica la naturaleza del caso (p. ej., Fraude, Mala conducta, Robo)
Resultado de Caso — registra la resolución de un caso cerrado (p. ej., Confirmado, No confirmado)

Estos tipos de etiqueta del sistema se comportan como etiquetas personalizadas en la mayoría de los aspectos: puede agregar, renombrar y reordenar sus valores, pero los tipos de etiqueta en sí no se pueden renombrar ni eliminar, ni se pueden cambiar sus propiedades del sistema.

Además de las etiquetas del sistema, puede crear tipos de etiqueta personalizados para registrar cualquier categorización que necesite su organización. Por ejemplo, un tipo de etiqueta Cliente podría indicar con qué cliente está asociado un caso, o una etiqueta Región podría indicar el alcance geográfico.

Propiedades del tipo de etiqueta

Cada tipo de etiqueta tiene las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	El nombre para mostrar del tipo de etiqueta.
Descripción	Una descripción opcional de lo que representa el tipo de etiqueta.
Habilitado	Indica si el tipo de etiqueta está activo y disponible para asignarse. Los tipos de etiqueta deshabilitados no se pueden asignar a casos nuevos.
Permitir cualquiera / Permitir solo	Controla si los usuarios pueden ingresar valores de texto libre o deben seleccionar de una lista predefinida (consulte a continuación).

Valores de etiqueta

Cada tipo de etiqueta contiene una lista de valores que se pueden asignar a los casos. Un interruptor deslizante controla el modo de los valores:

Permitir cualquiera

Cuando se establece Permitir cualquiera, los usuarios pueden ingresar cualquier valor de texto libre al asignar la etiqueta a un caso. Los valores definidos sirven como sugerencias, pero no restringen la entrada.

Permitir solo

Cuando se establece Permitir solo, los usuarios deben seleccionar de la lista predefinida de valores. No se permite ingresar texto libre. Este modo es útil cuando necesita una categorización estricta.

Administrar tipos de etiqueta

Crear un tipo de etiqueta

Para crear un tipo de etiqueta nuevo, abra Etiquetas de caso → Tipos de etiqueta y seleccione Nuevo tipo de etiqueta. Complete el nombre, la descripción y las propiedades; luego agregue los valores según sea necesario y seleccione Crear.

Editar un tipo de etiqueta

Seleccione un tipo de etiqueta de la lista para ver y editar sus detalles en el panel derecho. Puede cambiar el nombre, la descripción, el estado habilitado y el modo de valores de un tipo personalizado. Puede agregar, renombrar o remover valores. Guarde los cambios mediante los controles que ofrece el editor.

Reordenar tipos de etiqueta

Los tipos de etiqueta se pueden reordenar mediante arrastrar y soltar en la lista de tipos de etiqueta. El orden determina cómo se muestran las etiquetas en toda la aplicación (p. ej., en los detalles del caso y los filtros).

Deshabilitar un tipo de etiqueta

Deshabilitar un tipo de etiqueta hace que deje de estar disponible para asignarlo a casos nuevos. Las asignaciones existentes se conservan.

Asignar etiquetas a casos

Seleccione un caso en Bibliotecas y luego abra Descripción general → Información. Los propietarios pueden asignar etiquetas personalizadas directamente:

Seleccione Agregar tipo de etiqueta… y elija el tipo.
Elija un valor permitido o ingrese un valor de texto libre para un tipo Permitir cualquiera y confírmelo.
Para cambiar un valor existente, use su control de edición. Para removerlo, use el control de eliminación de su etiqueta.

Tarjeta Información del caso que muestra las etiquetas Cliente y Sujeto en el caso de seguimiento de Juniper Court

Tipo de Caso tiene su propio selector en Información y en el formulario Nuevo Caso. El Resultado de Caso se selecciona al cerrar un caso. También se pueden proporcionar etiquetas personalizadas al crear un caso.