Etiquetas de caso

Las etiquetas de caso ofrecen una forma flexible de categorizar y etiquetar los casos de su biblioteca. Reemplazan y amplían el sistema anterior de Tipos y resultados de casos, lo que le permite definir cualquier cantidad de tipos de etiqueta con valores configurables.

Para administrar las etiquetas de caso, un usuario debe ser un administrador de biblioteca o un administrador global.

Etiquetas del sistema frente a etiquetas personalizadas

nQuest incluye dos tipos de etiqueta definidos por el sistema que no se pueden eliminar:

• Tipo de Caso — clasifica la naturaleza del caso (p. ej., Fraude, Mala conducta, Robo)
• Resultado de Caso — registra la resolución de un caso cerrado (p. ej., Confirmado, No confirmado)

Estos tipos de etiqueta del sistema se comportan como etiquetas personalizadas en la mayoría de los aspectos: puede agregar, renombrar y reordenar sus valores, pero los tipos de etiqueta en sí no se pueden renombrar ni eliminar, ni se pueden cambiar sus propiedades del sistema.

Además de las etiquetas del sistema, puede crear tipos de etiqueta personalizados para registrar cualquier categorización que necesite su organización. Por ejemplo, un tipo de etiqueta Cliente podría indicar con qué cliente está asociado un caso, o una etiqueta Región podría indicar el alcance geográfico.

Propiedades del tipo de etiqueta

Cada tipo de etiqueta tiene las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	El nombre para mostrar del tipo de etiqueta.
Descripción	Una descripción opcional de lo que representa el tipo de etiqueta.
Habilitado	Indica si el tipo de etiqueta está activo y disponible para asignarse. Los tipos de etiqueta deshabilitados no se pueden asignar a casos nuevos.
Permitir cualquiera / Permitir solo	Controla si los usuarios pueden ingresar valores de texto libre o deben seleccionar de una lista predefinida (consulte a continuación).

Valores de etiqueta

Cada tipo de etiqueta contiene una lista de valores que se pueden asignar a los casos. Un interruptor deslizante controla el modo de los valores:

Permitir cualquiera

Cuando se establece Permitir cualquiera, los usuarios pueden ingresar cualquier valor de texto libre al asignar la etiqueta a un caso. Los valores definidos sirven como sugerencias, pero no restringen la entrada.

Permitir solo

Cuando se establece Permitir solo, los usuarios deben seleccionar de la lista predefinida de valores. No se permite ingresar texto libre. Este modo es útil cuando necesita una categorización estricta.

Administrar tipos de etiqueta

Crear un tipo de etiqueta

Para crear un tipo de etiqueta nuevo, vaya a la pantalla de configuración de Etiquetas de caso y seleccione Crear nuevo. Complete el nombre, la descripción y las propiedades; luego agregue valores según sea necesario.

Editar un tipo de etiqueta

Seleccione un tipo de etiqueta de la lista para ver y editar sus detalles en el panel derecho. Puede modificar directamente el nombre, la descripción, el estado habilitado y la propiedad de dominio. Puede agregar, renombrar o remover valores.

Note

Eliminar un valor que actualmente está asignado a casos no eliminará la asignación de esos casos, pero el valor ya no estará disponible para nuevas asignaciones.

Reordenar tipos de etiqueta

Los tipos de etiqueta se pueden reordenar mediante arrastrar y soltar en la lista de tipos de etiqueta. El orden determina cómo se muestran las etiquetas en toda la aplicación (p. ej., en los detalles del caso y los filtros).

Deshabilitar un tipo de etiqueta

Deshabilitar un tipo de etiqueta hace que deje de estar disponible para asignarlo a casos nuevos. Las asignaciones existentes se conservan.

Asignar etiquetas a casos

Las etiquetas se asignan a los casos en el panel de Detalles del caso. El flujo de asignación funciona en dos etapas:

1. Seleccione el tipo de etiqueta — elija qué tipo de etiqueta desea asignar entre los tipos disponibles.
2. Seleccione o ingrese el valor — según el modo de valores del tipo de etiqueta (Permitir cualquiera o Permitir solo), seleccione un valor de la lista predefinida o ingrese un valor de texto libre.

Las etiquetas del sistema (Tipo de Caso y Resultado de Caso) aparecen en sus propios campos específicos durante la creación, edición y cierre de casos. Las etiquetas personalizadas aparecen en una sección de etiquetas separada de los detalles del caso.

Tip

Para obtener información sobre la configuración avanzada en la que los valores disponibles de un tipo de etiqueta dependen de la selección de otro tipo de etiqueta, consulte Restricciones de etiquetas de caso.